Chào các bạn, trong phân tích đầu tư tài chính có 2 trường phái chủ yếu đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đối với phân tích kỹ thuật thì lại chia ra làm 2 kiểu phân tích, 1 là dùng Indicator và 2 là chỉ nhìn hành vi giá ( hay còn gọi là Price Action). Cuốn sách Naked Forex (dịch là Forex trần trụi) này dành cho kiểu phân tích thứ 2.

Bản thân mình là một Price Action Trader, cuốn sách này về cơ bản mình đánh giá là nó khá toàn diện và hay, được viết bởi 2 tác giả là Alex Nekritin – người sáng lập của TraderChoiceFX.com; người còn lại là Tiến sĩ Walter Peter – cũng là 1 Trader chuyên nghiệp đồng thời còn có bằng tiến sĩ về tâm lý. Sở dĩ mình đề cập đến các tác giả của cuốn sách là bởi sách hướng dẫn giao dịch Forex thì rất nhiều, nhưng chúng ta cần phải chọn lọc những người có uy tín thực sự.

• 

Hôm nay mình sẽ review chi tiết nội dung và cảm nghĩ của mình sau khi đọc cuốn sách này.

NỘI DUNG SÁCH NAKED FOREX

Về bố cục nội dung, Naked Forex được chia làm 3 phần rõ rệt: 1- Những quan điểm chung nhất về giao dịch Forex tinh gọn; 2 – Các mô hình giao dịch và 3- Tâm lý giao dịch.

PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH TINH GỌN

Ở phần 1, cuốn sách đề cập đến ưu điểm của giao dịch tinh gọn (như lợi thế về tâm lý, điểm vào lệnh có thể sớm nhất có thể) cũng như tầm quan trọng của việc kiểm chứng quá khứ trước khi giao dịch. Đây là phần mào đầu nhưng rất hay, chắc hẳn có rất ít bạn biết và thực hiện kiểm chứng quá khứ trước khi đưa hệ thống vào giao dịch. Với cá nhân mình, đây là động tác quan trọng nhất, và mình vẫn ngày ngày thực hành việc đó.

Giao dịch tinh gọn

Bản thân mình là người giao dịch theo Price Action vì mình yêu thích sự tối giản, nói vậy không phải là mình chê gì cách phân tích dựa vào Indicator, mình thậm chí đã nghiên cứu rất nhiều về Indicator thông qua Blog của NononsenForex.com; theo tác giả của trang này, 1 hệ thống hoàn chỉnh cần tới 6 Indicator và cần thử sai đến hàng ngàn lần, và mình đã đầu hàng.

Biểu đồ trần trụi

Phân tích Price Action mình đang theo đuổi phụ thuộc vào lý thuyết Dow, mô hình nến và mô hình giá, chỉ đơn giản vậy thôi. Do vậy cuốn sách này theo mình thấy cực kỳ phù hợp với những Trader giao dịch theo hành vi giá, kể cả với những ai sử dụng Indicator cũng có thể tham khảo và tích hợp thêm vào hệ thống sẵn có của họ.

PHẦN 2 – CÁC MÔ HÌNH TINH GỌN

Ở phần 2 chủ yếu nói về các mô hình giá mang lại lợi nhuận như Đuôi chuột túi, Bóng lớn, dây đai lớn, đuôi chuột túi thuận xu hướng, mô hình 2 đỉnh 2 đáy và các mô hình mở rộng của nó (Wammie và Moolah). Về cơ bản nội dung này trình bày dễ hiểu và có tính ứng dụng cao, các nguyên tắc vào lệnh cũng được miêu tả rất chi tiết, mình thấy khá hài lòng.

Điểm không đồng tình với Naked Forex

1. Các mô hình nến chủ yếu sử dụng khung D1, bản thân tác giả cũng khẳng định các mô hình sẽ kém hiệu quả hơn khi sử dụng chúng ở các khung thấp hơn. Như vậy nếu đánh theo D1, việc chờ đợi thiết lập mô hình diễn ra khá lâu, không phù hợp với một Intraday Trader như mình.
2. Việc đặt Entry, Stoploss và Target không hợp lý, vì nguyên tắc thoát lệnh của chúng là ở vùng gần nhất, nhưng trong rất nhiều trường hợp chỉ đạt tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2, quá ít và không phù hợp với nguyên tắc giao dịch của mình (Phải đạt ít nhất 1:3). Bạn biết đấy, trong giao dịch không quan trọng là bạn thắng bao nhiêu lần, quan trọng là khi thua thì thua bao nhiêu, và khi thắng thì thắng bao nhiêu.

Vì vậy, các mô hình nêu trên có thể mang tính chất tham khảo cho các bạn xem có tích hợp được vào hệ thống giao dịch không nhé.

PHẦN 3 – TÂM LÝ GIAO DỊCH

Ok, giờ chúng ta sang phần 3, theo mình đây mới là điểm ăn tiền của quyển sách, đó là về tâm lý giao dịch. Có thể nói, sau mỗi một chuỗi thua lỗ thì điều bạn nên làm là dừng lại và cầm quyển này lên, đọc lại phần 3 này, nó quá hay và phản ánh hầu như toàn diện các vấn đề về tâm lý giao dịch.

Với mục đích cuối cùng là trở thành một trader có lợi nhuận, ngoài yếu tố về hệ thống giao dịch đảm bảo tỷ lệ thắng lớn hơn 50% trở lên còn cần đến quản lý rủi ro và làm chủ tâm lý giao dịch.

Quản lý vốn

Theo mình thấy, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng và việc này rốt cuộc cũng chỉ là để ổn định về tâm lý, tránh việc vào lệnh quá cảm tính mà dẫn tới phá kỉ luật. Có những thứ bạn cần phải lưu ý về quản trị vốn như sau:

1. Tỷ lệ rủi ro trên mỗi lệnh: Tốt nhất là dưới 2%
2. Tỷ lệ rủi ro mỗi tuần, mỗi tháng: Tùy vào kế hoạch giao dịch của bạn, như mình mỗi tuần à 5%, mỗi tháng max là 10%
3. Tỷ lệ max drawdown: Tỷ lệ thua lỗ cao nhất, như mình là 20%

Việc quản lý vốn cần được tuân thu chặt chẽ, đến mức nếu như bạn vượt quá tỷ lệ max drawdown cho phép của tuần chẳng hạn thì sẽ phải nghỉ trade 1-3 ngày nhằm ổn định tinh thần, quay lại backtest để đánh giá xem vấn đề nằm ở đâu… Có rất nhiều vấn đề kiểu vậy, Naked Forex sẽ phân tích rất kỹ từng bước cần phải làm.

• 

Về mặt hệ thống giao dịch, khi đọc Naked Forex lần đầu tiên mình mới hiểu rằng hệ thống không phải là chén thánh hoặc quyết định tất cả. Sự thật là nếu có đặt vào trong tay mình 1 hệ thống tuyệt vời đã được chứng minh là mang lại lợi nhuận ổn định đi chăng nữa thì có thể cũng sẽ không phù hợp với mình. Vì nó phụ thuộc vào quan điểm giao dịch, tính cách, thời gian ngồi trước màn hình, độ kiên nhẫn… của trader. Ví dụ như mình không thích giao dịch ngắn hạn kiểu Scalp thì không thể sử dụng được hệ thống của ai đó chuyên đánh kiểu này.

Chu kỳ diệt vong và hệ thống giao dịch của riêng bạn

1 khái niệm cực kỳ quan trọng mà rất nhiều trader mắc phải (trong đó có mình) chính là Chu kỳ diệt vong, biểu hiện bằng cách chúng ta cứ mải miết đi tìm những hệ thống giao dịch mới đầy rẫy trên mạng (hoặc mua cả khóa học) mà không chịu kiên nhẫn, trung thành và đánh giá hệ thống đó. Chúng ta cần phải backtest đủ lâu, chứ không phải chỉ gặp một chuỗi những thua lỗ là lập tức quy trách nhiệm cho hệ thống.

Nếu nó đã thành công với người khác, vì sao nó lại thất bại với bạn. Bởi vì, nguyên nhân chính là BẠN. Naked Forex chỉ ra với việc chạy vòng vòng như vậy, ta đã rơi vào chu kỳ diệt vong, và sẽ không bao giờ trở thành 1 trader chiến thắng.

Chìa khóa để thoát khỏi chu kỳ này là gì? Đó là xây dựng hệ thống của riêng bạn. Việc xây dựng hệ thống ở đây được hiểu là tìm những quy tắc giao dịch mà bạn thấy nó hiệu quả và phù hợp với quan điểm tính cách cũng như con người bạn.

Như mình chẳng hạn, mình yêu thích lối sống tối giản, do đó mình chọn một biểu đồ không có chỉ báo. Hoặc mình tin tưởng vào mô hình nến đảo chiều nhấn chìm vì mình hay chiến thắng với nó, nhưng người khác thì lại không có trải nghiệm như vậy.

Tất cả những điều đó làm nên một hệ thống giao dịch CỦA RIÊNG BẠN.

Làm sao để trở thành chuyên gia

Ở phần này, bạn sẽ được chỉ ra 6 bước để trở thành một chuyên gia giao dịch, đây là phần mình rất thích, bởi mình vẫn luôn mong muốn thực hành rèn luyện để có trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình muốn. Thì ngay ở đây, mình đã có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng, chỉ cần tuân thủ làm theo, mỗi 1 bước đều có mục tiêu cụ thể để đạt được, ví dụ như trước khi đưa số tiền lớn vào giao dịch để kiếm sống, bạn cần tăng gấp ba tài khoản nhỏ tiền thật trước đó.

Quan trọng là phần lớn các trader đều bỏ qua các bước này, đó cũng là lý do giải thích tại sao đến 95% chúng ta thất bại trên thị trường.

TỔNG KẾT

Nhìn chung, Naked Forex đối với mình là một cuốn sách tuyệt vời, không phải nó hay ở chỗ hướng dẫn được 1 hệ thống giao dịch tốt (có thể nó tốt với người khác nhưng chưa phù hợp với mình); thứ giá trị nhất ở cuốn sách nằm ở chỗ đưa ra được một lộ trình rất rõ ràng, khả thi với Trader, diễn giải được chi tiết diễn biến tâm lý, những trở ngại cần vượt qua. Cùng với những khái niệm mới mở mắt cho mình trong việc trở thành 1 Trader có lợi nhuận ổn định như chu kỳ diệt vong, hệ thống giao dịch của riêng bản thân, tầm quan trọng của Backtest…

Mỗi khi đụng phải 1 chuỗi thua lỗ mình lại phải lật phần 3 của cuốn sách ra và nghiền ngẫm để lấy lại tinh thần.

Nếu phải chọn những cuốn sách về Forex hay nhất về tâm lý giao dịch, mình sẽ đưa ra cuốn này, cùng với các cuốn Phương pháp giao dịch mới để kiếm sống của TS Alexander và cuốn Phương pháp giao dịch theo xu hướng để kiếm sống của Andrew Abraham. Mình sẽ review những cuốn này sau nhé mọi người.